El gobierno mexicano colocó un bono por 2 mil 300 millones de dólares en los mercados extranjeros con el objetivo de amortizar deuda y cubrir una parte de las necesidades de financiamiento para este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que, del monto total colocado, mil 500 millones de dólares fueron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en abril de 2030. Mientras que 800 millones de dólares proceden de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 (emitido originalmente en julio de 2019). El nuevo bono de referencia a diez años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 3.312% y pagará un cupón de 3.250%, la tasa cupón en este nuevo bono a diez años representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el gobierno federal en el mercado en dólares”.

Mientras que el bono con vencimiento en enero de 2050, el cual paga una tasa cupón de 4.500%, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.041%, lo cual representa una mejoría en comparación a la tasa de rendimiento al momento de su emisión original en julio de 2019. Hacienda detalló que la operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14 mil 700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el monto total de la transacción y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global. También se llevó a cabo un ejercicio de manejo de pasivos por un total de mil 500 millones de dólares, el cual consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo. La dependencia sostuvo que con ambas transacciones el gobierno federal alcanzó los objetivos de cubrir el 100% de las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2020. También se busca cubrir aproximadamente el 58% de las necesidades totales de financiamiento externo para este año. Además, se logró mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del gobierno federal al intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento en el corto y mediano plazo por un bono de largo plazo; y mantener una curva de rendimientos en dólares líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales. Hacienda dijo que continuará monitoreando las condiciones en los mercados internacionales con el objetivo de identificar ventanas de oportunidad que permitan al gobierno seguir cubriendo sus necesidades de financiamiento externo bajo condiciones favorables y continuar ejecutando estrategias que mejoren el perfil de vencimientos de la deuda pública. Ésta es la primera operación del año realizada por un emisor soberano de América Latina. Con ello, México reafirma su liderazgo como emisor soberano dentro del grupo de economías emergentes y, además, facilita el acceso a los mercados internacionales para otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector privado”, expuso.

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