La Secretaría de Hacienda anunció que entre el 15 y 16 de septiembre concluyó la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y dólares por un monto total de 13 mil 800 mdd equivalentes.

Dichos recursos servirán para la capitalización y financiamiento de Pemex, como parte de las operaciones anunciadas el 2 de septiembre para reducir las amortizaciones de deuda financiera y de mercado Pemex.

Añadió que dichas acciones están en línea con el plan estratégico 2025-2035. Recordó que el pasado 2 de septiembre, del año en curso, resultando en una participación por parte del público inversionista de 12 mil millones de dólares (mdd), de los cuales 9 mil 900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029.

Adicionalmente, se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo.

Transacciones ayudarán a estabilizar deuda de Pemex

Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento.

Precisó que en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035, el Gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales.

Esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.

En euros, se colocaron tres nuevas referencias a 4, 8 y 12 años, con tasas cupón de 3.500 por ciento, 4.500 por ciento y 5.125 por ciento, respectivamente, por un total de 5 mil millones de euros (mde).

¿De cuánto son los bonos en euros y dólares para Pemex?

En dólares, se emitieron bonos a 5, 7 y 10 años, con cupones de 4.750 por ciento, 5.375 por ciento y 5.625 por ciento, respectivamente, por un total de 8 mil millones de dólares (mdd).

La alta demanda de las tres operaciones por parte de 573 inversionistas de distintas geografías, sumada al monitoreo de condiciones favorables de mercado por parte de Hacienda y a una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del Gobierno de México, respaldada por ocho agencias calificadoras, permitió generar condiciones muy favorables para lograr una compresión significativa en los diferenciales de precios inicialmente ofertados:

30 puntos base (pbs) en cada una de las referencias en euros, 25 puntos base (pbs) en promedio en las referencias en dólares.

Se obtuvo una demanda máxima de 50 mil 640 millones de dólares equivalentes a 3.65 veces el monto colocado en ambos mercados.

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Estas operaciones son complementarias a la emisión de las notas Pre-Capitalizadas y el fondo de inversión para Pemex, con el cual se concluye la estrategia financiera de capitalización y refinanciamiento de la empresa pública.

Con información de El Financiero