Mercado Pago, la plataforma financiera del gigante latinoamericano de comercio electrónico Mercado Libre, está comenzando el proceso ante los reguladores mexicanos para obtener una licencia bancaria en el país, lo cual se concretaría en un lapso de 12 a 24 meses aproximadamente, en un momento en que más jugadores del sector buscan diversificar su oferta de servicios ante un entorno cada vez más competitivo. Con la posible aprobación de esta licencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la compañía pretende convertirse en el banco digital más grande del país, tras dos años de operar como una institución de fondos de pago electrónico (IFPE), bajo el paraguas de la llamada Ley Fintech. Actualmente, el mercado de aplicaciones financieras por usuarios activos lo lidera BBVA México, seguido de Mercado Pago, Citibanamex, Santander Supermóvil, Banorte, Banco Azteca, la brasileña Nubank (conocida en el país como Nu México), HSBC México, Spin By Oxxo y BAZ (también de Banco Azteca), de acuerdo con datos de Latinometrics, citados por Mercado Libre. “La apuesta que estamos haciendo y la evolución que estamos empujando ahora gira a continuar esta tendencia y a llegar a todavía más y más usuarios. Estamos dando ese paso a la licencia bancaria, que nos permitirá continuar en este trayecto y ambición de convertirnos en el banco digital número uno en el país”, dijo Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, en conferencia de prensa. La empresa recién inició el proceso de la licencia como banca múltiple, para lo cual mantuvo la semana pasada sus primeras reuniones con diversas autoridades regulatorias, entre ellas CNBV, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).    “De lado de los reguladores había cierta expectativa de que Mercado Pago diera este paso al frente un poco con la escala que hemos tomado y sobre todo por la ambición que tenemos a futuro, así que muy buena reacción hasta el momento y seguiremos colaborando con el regulador en los próximos meses, mientras cerramos la carpeta formal y estamos aspirando a hacer ese filing hacia finales del verano”, agregó Ramiro Nández, director comercial de Mercado Pago, en la conferencia Pedro Rivas aclaró que por ahora pretenden continuar con la alianza que tiene con GBM, con quien en 2020 lanzó un producto para facilitar la inversión.  Mercado Pago agregó que el proceso para obtener la licencia bancaria no afectará la operación actual de su plataforma, por lo que incluso alista el lanzamiento de nuevos productos y mejoras en los actuales. La oferta actual de la compañía como IFPE incluye tarjetas de débito y crédito; préstamos personales y financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), además de alternativas para que los usuarios contraten seguros, reciban dinero del extranjero y paguen distintos servicios desde su plataforma. Su base de clientes se quintuplicó en solo dos años con estos productos, de acuerdo con la empresa. No obstante, al operar como institución de banca múltiple podrá ampliar su oferta y captar recursos de los clientes a través de cuentas de cheques, cuentas de ahorro o depósitos a plazo fijo, para después colocarlos en préstamos hipotecarios y otras operaciones crediticias. De igual manera, la compañía podría seguir creciendo en remesas y analizaría si la licencia bancaria le permitiría enfocarse en transferencias a otros países. “Hoy ya cubrimos un gran abanico de soluciones financieras, pagos, ahorro, crédito, seguros, inversiones. Por requisito formal de la licencia bancaria tenemos que ofrecer cuatro productos: nómina, una cuenta básica, portabilidad de nómina y un producto crediticio. Ya ofrecemos todos esos, excepto nomina, así que ese potencialmente será algo a futuro, que regulatoriamente tenemos que ofrecer y además es algo en lo que vemos tiene un gran potencial”, dijo Nández. Las reuniones con los reguladores ya comenzaron y en los próximos meses se presentará formalmente la solicitud para la obtención de la licencia, agregó la compañía. De esta forma, Mercado Pago se sumará a otras empresas del ramo de tecnología financiera o fintech, que buscan gestionar su licencia para competir en un mercado donde la banca tradicional también están fortaleciendo sus brazos digitales.

El caso más reciente es el de Konfío, una empresa mexicana de servicios financieros especializada en pymes, que se postuló a mediados de abril para operar también como un banco digital. Por su parte, la argentina Ualá obtuvo la aprobación de la CNBV para adquirir al banco mexicano ABC Capital a mediados de 2023, luego de casi dos años de espera, mientras que Revolut, de origen británico, está autorizada para operar como institución de banca múltiple desde el 22 de abril, aunque aún debe pasar por un proceso de auditoría operativa. Otras fintech siguen a la espera de que el regulador avale sus solicitudes, entre ellas Nu México, que es la filial en el país del neobanco brasileño Nubank e inició su trámite en octubre de 2023.